Pietro vive insieme a suo fratello Francesco nel vecchio appartamento dei suoi genitori, in un'anonima periferia, e si guadagna da vivere distribuendo volantini per strada. Il rapporto con Francesco, tossicodipendente e legato in modo irreversibile al suo "amico" spacciatore NikiNiki e al suo gruppo di compari, è molto difficile ma Pietro cerca di mantenere un contatto con lui nonostante i suoi soprusi e quelli dei suoi amici. Anche sul lavoro la situazione per Pietro non è rosea, costretto alle continue vessazioni del suo capo, losco e violento. Poi, l'incontro con una ragazza sembrerà aprire uno spiraglio di speranza, ma quando cercherà di introdurla nel suo ambiente Pietro si renderà conto che la sua ricerca della felicità, attraverso un rapporto diverso in cui dare spazio alla tenerezza e alla comprensione, è solo una mera illusione.

- IN CONCORSO AL 63. FESTIVAL DEL FILM DI LOCARNO