Storia ambientata in Australia nella regione aborigena della palude Arafura che, tra passato e presente, racconta di Dayindi, un ragazzo che ha messo gli occhi sulla più giovane delle tre mogli dell’anziano costruttore di canoe Minygululu. Questi, consapevole dei desideri del ragazzo, gli narra la storia del guerriero Ridjimiraril e del giovane fratello Yeeraparil innamorato di una delle sue mogli.

Premio speciale della giuria al 59° Festival di Cannes (2006) nella sezione Un Certain Regard.